Services
Notre spécialisation:
Création et gestion de patrimoine responsable
Chez ARD Invest,
notre démarche repose sur une philosophie claire : offrir un conseil indépendant et responsable pour construire un patrimoine durable et éthique. En tant que conseiller indépendant, je n’ai aucune contrainte commerciale. Cette liberté me permet de vous fournir des recommandations sur mesure, en totale transparence et alignées avec vos valeurs. Nous avons choisi de nous spécialiser autour de trois axes essentiels : la création de patrimoine, la gestion de patrimoine, et la formation au métier de CGP, tous intégrant une approche responsable et durable.
Création de Patrimoine Responsable
La création de patrimoine ne se limite pas à des investissements classiques ; elle doit être pensée pour le long terme, en harmonie avec vos valeurs. Nous adoptons une approche holistique :
-Ingénierie Patrimoniale Durable : Audit complet, optimisation d’actifs via des leviers fiscaux, juridiques et financiers, avec une priorité donnée aux solutions éthiques.
-Investissements Responsables : Des placements générant des rendements tout en contribuant positivement à la société et à la planète.
Gestion de Patrimoine Responsable
Une gestion proactive et durable pour pérenniser votre patrimoine :
-Stratégies d’investissement Durables : Privilégier les entreprises responsables, alliant rentabilité et impact positif.
-Optimisation Fiscale et Sociale : Réduire l’impact écologique et financier de vos choix tout en maximisant vos rendements.
Formation pour Devenir CGP – Même Sans Expérience
Vous souhaitez devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ?
Nous croyons que ce métier d’avenir doit être accessible à tous, y compris aux profils sans expertise initiale. Notre formation complète vous prépare à :
-Acquérir les fondamentaux : Fiscalité, produits d’investissement, droit patrimonial, et approche client.
-Maîtriser l’éthique et la responsabilité : Intégrer des valeurs durables dans vos futurs conseils.
Développer votre activité : Méthodologie pour construire un portefeuille client et exercer en indépendant.
Un accompagnement pas à pas, avec des outils concrets et une vision humaniste du métier.
Un Accompagnement à Long Terme, Responsable et Transparent
Que vous soyez un particulier, un investisseur ou un futur CGP, ARD Invest vous garantit un suivi personnalisé, axé sur la transparence et la durabilité. Notre objectif est de vous accompagner dans chaque étape de votre parcours, avec une vision claire du long terme et une forte responsabilité sociale et environnementale.
Un conseil sur-mesure, durable et engagé
Notre mission ne s’arrête pas à un placement. Elle commence avec vous et évolue avec vous.
ARD Invest
Adresse des bureaux
2b rue Brûlée - 67000 Strasbourg
Téléphone
06 24 55 52 55
clément.bonneton@ard-invest.com