Notre approche

Nous posons les bases d’une relation solide et cohérente :
Recueil et hiérarchisation de vos objectifs à court, moyen et long terme

• Analyse de vos flux financiers (mensuels et annuels)
• Définition de votre profil de risque / rendement, et vos souhaits en terme d’investissement durable
• Bilan patrimonial complet (actifs, passifs, revenus, fiscalité)
• Définition de notre mission via une lettre d’engagement claire

Nous construisons une stratégie sur mesure, en cohérence avec votre profil :

• Étude de faisabilité en fonction de vos objectifs, vos horizons de placement et de vos moyens
• Sélection des meilleurs supports immobiliers et financiers disponibles
• Mobilisation des dispositifs juridiques et fiscaux les plus adaptés à votre situation

Nous vous accompagnons dans la concrétisation des solutions retenues :

• Choix des zones géographiques ou thématiques d’investissement
• Élaboration du plan stratégique
• Sélection rigoureuse des partenaires
• Présentation d’un rapport de conseil clair et argumenté

Nous vous accompagnons sur la durée, car vos objectifs évoluent :

• Anticipation des changements (hausse de revenus, transmission, cession…)
• Ajustements selon les mouvements de marché
• Veille active sur les évolutions juridiques et fiscales impactant votre situation